Raiffeisen banka prva u BiH istovremeno realizirala emisiju obveznica kroz javnu i zatvorenu ponudu

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina realizirala je emisije obveznica u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna KM postavši prva banka u Bosni i Hercegovini koja je kroz dvije simultane transakcije kombinirala javnu ponudu i zatvorenu prodaju poznatim investitorima. Ovim potezom banka potvrđuje lidersku poziciju u ovom segmentu poslovanja i otvara prostor za veće učešće investitora i razvoj sofisticiranijih financijskih instrumenata.

Emisija je realizirana kroz dva dijela – javnu emisiju u iznosu od 40 milijuna KM, te zatvorenu prodaju u vrijednosti od 60 milijuna KM. Ovakav model omogućio je jedinstvenu kombinaciju šireg tržišnog učešća i snažne institucionalne podrške, uključujući i međunarodne investitore poput EBRD-a, što dodatno potvrđuje povjerenje u poslovanje banke i stabilnost njenog poslovnog modela.

Obveznice imaju rok dospijeća od pet godina, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon četiri godine. Javna emisija je realizirana uz kamatnu stopu od 4%, a uspješnost obje transakcije je potvrđena Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Realizacijom ovakvog modela, Raiffeisen banka dodatno je učvrstila svoju poziciju lidera i inovatora na domaćem financijskom tržištu, postavljajući nove standarde u primjeni tržišnih instrumenata u Bosni i Hercegovini.

Ovim iskorakom banka ne samo da diversificira izvore financiranja, već i daje konkretan doprinos razvoju tržišta kapitala u zemlji.

"Za Raiffeisen banku, ova emisija predstavlja važan korak u daljoj diversifikaciji izvora financiranja i jačanju dugoročne stabilnosti banke. Ona nam omogućava da dodatno osnažimo kapacitet za podršku potrebama naših klijenata i budućem rastu", izjavio je Lars Frankemölle, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Osim strateškog značaja za banku, emisija ima i širi sistemski efekt – doprinosi jačanju povjerenja u tržište kapitala i otvara prostor za veće učešće domaćih i institucionalnih investitora u budućim transakcijama.

"Svaka nova emisija doprinosi razvoju tržišta tako što povećava iskustvo svih sudionika – od investitora do regulatornih institucija. Dugoročno, to može dovesti do jačanja uloge tržišta kapitala kao dopune tradicionalnim izvorima financiranja", dodao je Frankemölle.

Realizacijom ove transakcije, Raiffeisen banka šalje jasnu poruku tržištu – da kao jedan od ključnih financijskih aktera u Bosni i Hercegovini aktivno predvodi razvoj novih financijskih instrumenata i daje konkretan doprinos modernizaciji domaćeg financijskog sistema.